- Gay WOODS Dulcimer, Voix
- Terry WOODS Rhythm guitar, Voix
- Jim RUSSELL Drums
- Kuma HARA Basse
- Phil PALMER Guitare
- Dave MATTACKS Drums
- Dave REGG Basse
- 1 We can work this one out
- 2 Full moon
- 3 Dreams come true
- 4 Lonesome blue
- 5 Under the yew tree
- 6 The time is right
- 7 Song for the gypsies
- 8 Country blues
- 9 Love is like a burden
- 10 Radioman
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