- Neil YOUNG Voix, Guitare, Harmonica
- Neil YOUNG Producteur musical
- Frank SAMPEDRO Guitare rythmique
- Billy TALBOT Voix
- Ralph MOLINA Drums, Voix
- David BRIGGS Producteur musical
- 1 Don't cry no tears
- 2 Danger bird
- 3 Pardon my heart
- 4 Lookin' for a love
- 5 Barstool blues
- 6 Stupid girl
- 7 Drive back
- 8 Cortez the killer
- 9 Through my sails
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