- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Grant GREEN Guitare
- Tommy FLANAGAN Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 Z.T.'s blues
- 2 More than you know
- 3 The lamp is low
- 4 The way you look tonight
- 5 For heaven's sake
- 6 I wish I knew
- 7 Be my love
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