- Zoot SIMS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- jimmy ROWLES Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Mousey ALEXANDER Drums
- 1 Jitterbug waltz
- 2 Do nothing till you hear from me
- 3 Tickle toe
- 4 I got it bad and that ain't good
- 5 Honeysuckle rose
- 6 Rocking in rhythm
- 7 My old flame
- 8 In a mellow tone
- 9 Blues
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