- Cecil PAYNE Saxophone baryton, Saxophone alto
- Kenny DORHAM Trompette
- Wynton KELLY Piano
- Wilbur WARE Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Martin Luther King Jr*I know love
- 2 Girl, you got a home
- 3 Slide Hampton
- 4 Follow me
- 5 Flying fish
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