- Jessica LURIE Saxophone alto, Saxophone ténor, Voice
- Sue ORFIELD Saxophone ténor
- Eyvind KANG Viola
- Jason SEED Guitare
- Leif TOTUSEK Guitare
- Keith LOWE Contrebasse
- Scott AMENDOLA Drums
- Elizabeth PUPO-WALKER Percussion
- 1 Pudding
- 2 For a thousand kisses
- 3 Dreamsville
- 4 Shut yer pie hole
- 5 J'ai faim, moi
- 6 The feathers of devils
- 7 Z.I.P.A.
- 8 Sleepwalker's travel guide
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