- Carolyn HUME Piano, Keyboards, Recorder
- Paul MAY Drums
- Guests:
- Neil MAY Contrebasse
- Duke GARWOOD Clarinette
- 1 Pet moth
- 2 Rank habits
- 3 In praise
- 4 Smell the joy
- 5 Black clouds
- 6 Grey gulls wheeling
- 7 Pontius
- 8 Last dance
- 9 Prelude
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