With background vocals.
- Don GRUSIN Synthetiseur, Piano
- Ernie WATTS Saxophone alto, Saxophone ténor
- Carlos RIOS Guitare
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Tom BRECHTLEIN Drums
- Gary GRANT Trompette
- Jerry HEY Trompette
- Gary HERBIG Saxophone ténor
- Jerry GOODMAN Violon
- Alex ACUÑA Drums, Percussion
- Carl ANDERSON Voix
- Lou PARDINI Voix
- Eric MARIENTHAL Saxophone soprano
- Dori CAYMMI Voix, Guitare acoustique
- 1 Zephyr
- 2 Tonight, pure love
- 3 Still good lookin'
- 4 Añoranza
- 5 Hardwood
- 6 Storyteller
- 7 Chico
- 8 Tribe
- 9 The last train
- 10 Hattie-Mae (dance all day)
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