- Zé RAMALHO Voix, Guitare
- 1 As aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor
- 2 Metamorfose ambulante
- 3 O trem das 7
- 4 Ouro de tolo
- 5 S.O.S.
- 6 Dentadura postiça
- 7 How could I know
- 8 Prelúdio
- 9 Você ainda pode sonhar (Lucy in the sky with diamonds)
- 10 Planos de papel
- 11 Para Raul
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