From Atlantic Records.
- Mose ALLISON Piano, Voix
- Jack HANNAH Contrebasse
- Jerry GRANELLI Drums
- and
- David SANBORN Saxophone alto
- Joe FARRELL Saxophone ténor
- Al COHN Saxophone ténor
- 1 Your mind is on vacation
- 2 Foolin' myself
- 3 No matter
- 4 One of these days
- 5 I feel so good
- 6 Fires of spring
- 7 If you only knew
- 8 I can't see for lookin'
- 9 What do you do after you ruin your life
- 10 Swingin' machine
- 11 Perfect moment
- 12 Your molecular structure
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