Textes inclus dans la pochette.
- Nick CAVE Voix, Orgue Hammond, Harmonica
- Nick CAVE Piano
- Blixa BARGELD Guitare, Voix
- Mick HARVEY Guitare basse, Guitare, Drums
- Mick HARVEY Piano, Orgue, Xylophone
- Mick HARVEY Glockenspiel, Background vocals
- Thomas WYDLER Drums
- Barry ADAMSON Guitare basse
- 1 Sad waters
- 2 The carny
- 3 Stranger than kindness
- 4 Your funeral, my trial
- 5 Hard on for love
- 6 Jack's shadow
- 7 She fell away
- 8 Long time man
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