- Graham PARKER Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Tom FREUND Basse électrique, Contrebasse, Keyboards
- Tom FREUND Mélodica
- Don HEFFINGTON Drums, Percussion, Jew's harp
- Lucinda WILLIAMS Voix
- Ben PEELER Lap steel guitar
- John WOULD Lap steel guitar
- 1 Anything for a laugh
- 2 The rest is history
- 3 Cruel lips
- 4 Almost Thanksgiving Day
- 5 Nation of shopkeepers
- 6 Queen of compromise
- 7 Things I've never said
- 8 Sugaree
- 9 Tornado alley
- 10 Fairground
- 11 Crawling from the wraeckage (Revisited)
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