- Sylvia TYSON Voix, Background vocals, Auto harp
- Sylvia TYSON Tambourin
- Lucille STARR Voix
- Colleen PETERSON Background vocals
- Tom RUSSELL Voix
- Albert LEE Mandoline, Guitare électrique, Guitare acoustique
- Andrew HARDIN Rhythm guitar, Guitare électrique, Guitare
- Fats KAPLIN Pedal steel guitar, Accordéon, Fiddle
- Fats KAPLIN Dobro
- Mike HOLDER Pedal steel guitar
- John SHEARD Piano, Strings
- Dennis PENDRITH Guitare basse
- Bucky BERGER Drums, Percussion, Tambourin
- Bucky BERGER Triangle
- 1 Pepere's mill
- 2 Slow-moving heart
- 3 Rhythm of the road
- 4 Walking on the moon
- 5 Thrown to the wolves
- 6 The night the chinese restaurant
- 7 You were on my mind
- 8 Sleep on my shoulder
- 9 Trucker's café
- 10 River road
- 11 Last call
- 12 Le moulin à pépère
- 13 Reprise
- 14 The blind fiddler's waltz
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