Quartet.
- Jimmy HEATH Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Tony PERRONE Guitare
- Ben BROWN Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Soul eyes
- 2 Sleeves
- 3 Bluesville
- 4 You've changed
- 5 Basic Birks
- 6 Last night when we were young
- 7 Sassy samba
- 8 Prince Albert
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