From Roulette Records. Unknown sidemen.
- Sarah VAUGHAN Voix
- Quincy JONES Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- 1 You're mine you
- 2 The best is yet to come
- 3 Witchcraft
- 4 So long
- 5 Second time around
- 6 I could write a book
- 7 Maria
- 8 Baubles, bangles and beads
- 9 In other words
- 10 Moonglow
- 11 Invitation
- 12 On Green Dolphin street
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