- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- Tony PURRONE Guitare
- Kiyoshi KITAGAWA Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 The quota
- 2 Rio dawn
- 3 Ballad from upper neighbors suite
- 4 Is that so?
- 5 Fungii mama
- 6 You or me
- 7 All too soon
- 8 Hot house
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