From Peacock, Backbeat, Duke, Kent Records. Unknown sidemen.
- 1 Hound dog
- 2 Walking blues
- 3 My man called me
- 4 Cotton picking blues
- 5 Willie Mae's blues
- 6 The big change
- 7 Partnership blues
- 8 I'm all fed up
- 9 I smell a rat
- 10 I just can't help myself
- 11 Yes baby
- 12 Tarzan and the signified monkey
- 13 They call me big mama
- 14 Before day (Big Mama's blues)
- 15 Me and my chauffeur
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