- Robyn HITCHCOCK Voix, Guitare
- Chrix COX Contrebasse, Backing vocals, Percussion
- Andy METCALFE Guitare basse
- Peter BUCK Twelve-string guitar
- 1 You've got
- 2 Don't you
- 3 Birdshead
- 4 She reached for squid
- 5 Victorian squid
- 6 Captain dry
- 7 Mr Rock'n'roll
- 8 August hair
- 9 Take your knife out of my back
- 10 Surgery
- 11 The dust
- 12 Polly on the shore
- 13 Aether
- 14 Fiend before the shrine
- 15 Nothing
- 16 Into it
- 17 Stranded in the future
- 18 Keeping still
- 19 September cones
- 20 Ghost ship
- 21 You & me
- 22 If I could
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