- Dave McKENNA Piano
- Buddy DeFRANCO Clarinette
- 1 You must believe in swing
- 2 Invitation
- 3 The song is you
- 4 If you could see me now
- 5 Darn that dream
- 6 Autumn nocturne
- 7 Poor butterfly
- 8 You must believe in Spring
- 9 Anthropology
- 10 Detour ahead
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