Quintet.
- Junior COOK Saxophone ténor
- Valery PONOMAREV Trompette
- Mickey TUCKER Piano
- John WEBBER Contrebasse
- Joe FARNSWORTH Drums
- 1 Junior's cook
- 2 Envoy
- 3 Warm valley
- 4 Sweet lotus lips
- 5 Vierd blues
- 6 You leave me breathless
- 7 Fiesta español
- 8 Mr.P.C.
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