From Atlantic Records.
- Jimmy OWENS Trompette, Flugelhorn
- Kenny BARRON Piano
- Bennie MAUPIN Saxophone ténor, Flûte
- Chistopher WHITE Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- or
- Rudy COLLINS Drums
- 1 You had better listen
- 2 The night we called it a day
- 3 Gichi
- 4 Love, where are you?
- 5 Carolina John
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