- Doyle LAWSON Voix, Mandoline, Guitare
- Barry SCOTT Voix, Basse
- Jamie DALEY Voix, Rhythm guitar, Guitare
- Terry BAUCOM Voix, Banjo
- Jesse STOCKMAN Fiddle
- GUEST:
- Glen DUNCAN Fiddle
- 1 Heartbreak number nine
- 2 Four walls
- 3 The girl in the valley
- 4 You gotta dig a little deeper
- 5 Saving grace
- 6 Rosine
- 7 Girl from West Virginia
- 8 Blues for my darling
- 9 Love me as you'd love the rain
- 10 What ain't to be, just might happen
- 11 Oak valley girl
- 12 When I'm knee deep in bluegrass
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