- Kevin MAHOGANY Voix
- Benny GOLSON Saxophone ténor
- James WILLIAMS Piano
- Michael FORMANEK Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- GUEST:
- Jeanie BRYSON Voix
- 1 Baby you got what it takes
- 2 Stockholm sweetnin'
- 3 Just in time
- 4 Sophisticated lady
- 5 Route 66
- 6 Here's that rainy day
- 7 Yardbird suite
- 8 My funny Valentine
- 9 Old times sake
- 10 BG's groove
- 11 God bless the child
- 12 Little Sherri
- 13 Please send me someone to love
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