With the Carl Arter Trio.
- Tiny IRVIN Voix
- Carl ARTER Piano
- Mike TAYLOR Contrebasse
- Ron TUCKER Drums
- Edward BARNES Vibraphone
- Dave THOMPSON Drums
- 1 You don't know what love is
- 2 Watch what happens
- 3 My one and only love
- 4 Moanin'
- 5 Skylark
- 6 I'll remember april
- 7 You stepped out of a dream
- 8 You've changed
- 9 Satin doll
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