- Willie NELSON Voix, Guitare
- Eddie BAYERS Drums
- Michael RHODES Basse
- Don PORTER Guitare acoustique
- Brent MASON Guitare électrique
- Buddy EMMONS Steel guitar
- Gordon MOTE Piano
- John HOBBS Keyboards, Wurlitzer, Orgue Hammond
- Johnny GIMBLE Fiddle
- Randy ELMORE Fiddle
- Charlie MCCOY Harmonica, Mélodica
- 1 Bubbles in my beer
- 2 Not that I care
- 3 Take me in your arms and hold me
- 4 Don't be ashamed of your age
- 5 You don't know me
- 6 Sugar moon
- 7 I don't care
- 8 Cherokee maiden
- 9 The warm red wine
- 10 Miss Molly
- 11 Dusty skies
- 12 It's all your fault
- 13 I was jusy walkin' out the door
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