- Bob FORREST Voice
- Josh KLINGHOFFER Guitare, Wurlitzer, Voix
- Josh BLUM Guitare basse, Percussion
- Kevin FITZGERALD Drums
- Anna WARONKER Voix
- Marc HUTNER Guitare
- Nina Violoncelle
- 1 Hurt
- 2 Tennis shoes
- 3 Rainin' (4 am)
- 4 Aspirations
- 5 Max, Jill called
- 6 Off street parking
- 7 L.A. country hometown blues
- 8 MacArthur park revisited
- 9 Everyone asks
- 10 It's alright
- 11 Rhonda meets the birdman
- 12 Cereal song
- 13 Boy at a bus
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