- Junior KIMBROUGH Voix, Guitare
- Gary BURNSIDE Guitare basse
- or
- Dale BEAVERS Guitare basse
- Kenny MALONE Drums
- Guests:
- Charlie FEATHERS Voix, Guitare
- Kenny BROWN Guitare
- 1 Release me
- 2 All night long
- 3 Meet me in the city
- 4 You better run
- 5 Done got old
- 6 Sad days lonely nights
- 7 Old black Mattie
- 8 Most things haven't worked out
- 9 I'm leaving you baby
- 10 Keep on braggin'
- 11 Tramp
- 12 Nobody but you
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