- Lionel HAMPTON Vibraphone, Voix, Piano
- Clark TERRY Trompette
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Ring dem bells
- 2 Vibraphone blues
- 3 Tempo's birthday
- 4 Sweethearts on parade
- 5 Moon over my Annie
- 6 Pick a rib
- 7 Trick or treat
- 8 Cute
- 9 A taste of honey
- 10 Swingle jingle
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