- Keith TIPPETT Piano, Piano électrique
- Mark CHARIG Cornet
- Nick EVANS Trombone
- Elton DEAN Saxophone alto
- Jeff CLYNE Contrebasse, Guitare basse
- Alan JACKSON Drums, Glockenspiel
- Giorgio GOMELSKY Bells
- 1 This evening was like last year
- 2 I wish there was a nowhere
- 3 Thank you for the smile
- 4 Three minutes from a afternoon in july
- 5 View from Battery Point
- 6 Violence
- 7 Stately dance for Miss Primm
- 8 This evening was like last year (Short version)
- 9
- 10
- 11
- 12
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