- Jerry DOUGLAS Dobro, Guitare
- Peter ROWAN Guitare, Voix, Mandoline
- 1 Wayside tavern
- 2 Cannonball blues
- 3 Lullaby of the leaves
- 4 Tuck away my lonesome blues
- 5 Texas rangers
- 6 Can't get there from here
- 7 Tribulations
- 8 When you and i were young, Maggie
- 9 Girl in the blue velvet band
- 10 Chicka-li-lee-o
- 11 You taught me how to lose
- 12 Where angels weep
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