- Gato BARBIERI Saxophone ténor
- George DALTO Piano, Piano électrique
- Ron CARTER Contrebasse eléctrique
- Paul METZKE Guitare
- Bernard "Pretty" PURDIE Drums
- BABAFEMI Congas
- Raymond MANTILLA Timbales
- 1 Yesterdays
- 2 A John Coltrane Blues
- 3 Marnie
- 4 Cariñoso
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