- Willie NELSON Voix, Guitare
- Jerry STEMBRIDGE Guitare
- Herman WADE JR. Guitare
- Dave KIRBY Guitare
- David ZETTNER Guitare
- Roy M. HUSKEY JR. Basse
- Willie ACKERMAN Drums
- Jerry CARRIGAN Drums
- Jerry SMITH Piano
- Weldon MYRICK Steel guitar
- Bobby THOMPSON Banjo
- Hargus ROBBINS Orgue, Piano
- Norman K. SPICHER Fiddle
- Charlie MCCOY Harmonica
- 1 Intro: Willie Nelson & band * Medley: Where's the show * Let me be a man
- 2 In God's eyes
- 3 Family bible
- 4 It's not for me to understand
- 5 Medley: These are difficult times * Remember the good times
- 6 Summer of roses
- 7 December day
- 8 Yesterday's wine
- 9 Me and Paul
- 10 Goin' home
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