- Alphonso JOHNSON Guitare basse, Guitare acoustique, Voix
- Grover WASHINGTON JR Saxophone ténor
- Ray GOMEZ Guitare
- Lee RITENOUR Guitare, Guitare acoustique
- Patrice RUSHEN Keyboards
- Mark JORDAN Orgue
- David FOSTER Orgue
- Ian UNDERWOOD Synthetiseur
- Ruth UNDERWOOD Vibraphone, Marimba, Percussion
- Chester THOMPSON Drums
- Mike CLARK Drums
- Sheila ESCOVEDO Congas, Percussion
- Flora PURIM Voix
- Jon LUCIEN Voix
- Phillip BAILEY Voix
- Diane REEVES Voix
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Ernie FIELDS Saxophone baryton, Flûtes
- Chuck FINDLEY Trompette
- Gary GRANT Trompette, Flugelhorn
- George BOHANNON Trombone
- Garnett BROWN Trombone
- 1 Love's the way I feel 'bout cha
- 2 As little as you
- 3 Scapegoat
- 4 Show us the way
- 5 Balls to the wall
- 6 Tales of Barcelona
- 7 Flight to Hampstead heath
- 8 One to one
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