- Nelson RANGELL Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Nelson RANGELL Piccolo, Saxophone ténor
- Mark PORTMANN Keyboards, Synthetiseur
- Paul JACKSON JR Guitare
- Tony MORALES Drums
- Raphael PADILLA Percussion
- Chuck LOEB Guitare, Keyboards
- Jon WERKING Piano, Keyboards
- Will LEE Guitare basse
- Zach DANZIGER Drums
- David CHARLES Percussion
- Philippe SAISSE Piano, Keyboards
- Dennis CHAMBERS Drums
- Steve THORNTON Percussion
- Ron KOMIE Guitare
- 1 Yes, then yes
- 2 Looking forward
- 3 Never forgotten
- 4 Love is
- 5 Star stream
- 6 Swingin' for the fence
- 7 One heart calling
- 8 The runaround
- 9 Child's play
- 10 Time will tell
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