- Elliott SHARP Guitare, Guitare acoustique, Electronics
- Elliott SHARP ocarina
- David HOFSTRA Guitare basse, Contrebasse
- Sim CAIN Drums, Percussion
- 1 Alma speaks
- 2 Odelia's blues
- 3 Lightskin man
- 4 Jungle kids
- 5 She's changing
- 6 High yaller party
- 7 Really touch her
- 8 Workin' at the mill
- 9 Blood kin
- 10 Alma's train
- 11 Drinkin'
- 12 Country to city
- 13 Things lookin' up
- 14 Eugene's train
- 15 A death
- 16 Vicious
- 17 Fight
- 18 Listen and watch
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