- Jorma KAUKONEN Voix, Guitare
- Jack CASADY Guitare basse
- Bob STEELER Drums
- Nick BUCK Synthetiseur
- John SHERMAN Guitare
- 1 Baby what you want me to do
- 2 Hot jelly roll blues
- 3 Free rein
- 4 Sunrise dance with the devil
- 5 Song for the fire maiden
- 6 Bar room crystal ball
- 7 Half-time saturation
- 8 Surphase tension
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