- Aretha FRANKLIN Voix, Piano
- Teddy HARRIS Piano
- James RICHARDSON Contrebasse
- Hindel BUTTS Drums
- GUEST:
- Kenny BURRELL Guitare
- 1 This could be the start of something
- 2 Once in a lifetime
- 3 Misty
- 4 More
- 5 There is no greater love
- 6 Muddy water
- 7 If I had a hammer
- 8 Impossible
- 9 Today I love ev'rybody
- 10 Without the one you love
- 11 Trouble in mind
- 12 Love for sale
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