- Sergio MENDES Keyboards, Voix
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- Sebastião NETO Basse
- Rubens BASSINI Percussion
- Dom Um ROMÃO Drums
- Lani HALL Voix
- Karen PHILIPP Voix
- Dave GRUSIN Chef d'orchestre
- 1 Wichita lineman
- 2 Norwegian wood
- 3 Some time ago
- 4 Moanin'
- 5 Look who's mine
- 6 Ye-me-le
- 7 Easy to be hard
- 8 Where are you coming from?
- 9 Masquerade
- 10 What the world needs now
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