- Len GRAHAM Voix
- Fintan McMANUS Guitare, Bouzouki
- 1 When I was a bachelor
- 2 Lovely Ann
- 3 The crockery ware
- 4 The rushes green
- 5 The green garters
- 6 Ye lovers all
- 7 True lover John
- 8 The lass of Glenshee
- 9 The lass from Killiecrankie*Moneymusk
- 10 Kane's shady glen
- 11 The frog's wedding
- 12 Sweet William's ghost
- 13 The whiskey song
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