Quartet. Track 7 only on CD.
- Frank MORGAN Saxophone alto
- Mulgrew MILLER Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- 1 Yardbird suite
- 2 Night in Tunisia
- 3 Billie's bounce
- 4 Star eyes
- 5 Scrapple from the appple
- 6 Skylark
- 7 Cheryl
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