- Herbie MANN Flûte, Saxophone ténor
- Phil WOODS Saxophone alto
- Eddie COSTA Vibraphone, Piano
- Joe PUMA Guitare
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Bobby DONALDSON Drums
- 1 Yardbird suite
- 2 Here's that Mann
- 3 One for Tubby
- 4 Squire's parlor
- 5 Who knew
- 6 Opicana
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