- Duke ELLINGTON Piano
- Cat ANDERSON Trompette, Flugelhorn
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Mercer ELLINGTON Trompette
- Herbie JONES Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Buster COOPER Trombone
- Chuck CONNORS Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Jeff CASTLEMAN Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- 1 The little purple flower, pts.I & II
- 2 Put-in
- 3 A chromatic love affair
- 4 Boola, boola
- 5 A Johnny Hodges medley: Warm valley*Drag
- 6 Salome
- 7 Swamp goo
- 8 Up-jump
- 9 Take the 'A' train
- 10
- 11
- 12
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