Recorded August, September, November 1982.
- Richie COLE Saxophone alto
- Boots RANDOLPH Saxophone ténor
- John PROPST Piano
- David HUNGATE Guitare
- or
- Jon GOIN Guitare
- or
- Larry BYROM Guitare
- Ray CARROLL Contrebasse
- Bob MATTER Drums
- Richie COLE
- Boots RANDOLPH
- Dick HINDMAN Piano
- Marshall HAWKINS Contrebasse
- Scott MORRIS Drums
- BABATUNDE Percussion
- 1 Yakety sax
- 2 Flamingo
- 3 Good morning heartache
- 4 Wabash cannonball
- 5 Night train
- 6 Jambalaya
- 7 Walkin' with Mr.Lee
- 8 Walkin' with Mr.Boots
- 9 Moonglow picnic
- 10 Body and soul
- 11 Barnyard be-bop
- 12 Song of the South: As time goes by*Sleepy time down south*Stars fell on Alabama*Georgia*Dixie (I wish I was in Dixie)*Do you know what it means to miss New Orleans*Sentimental journey
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