- Wynton MARSALIS Trompette
- Branford MARSALIS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Kenny KIRKLAND Piano
- Clarence SEAY Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- 1 Father time
- 2 I'll be there when the time is right!
- 3 RJ
- 4 Hesitation
- 5 Sister Cheryl
- 6 Who can I turn to (When nobody needs me)
- 7 Twilight
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