- Willie WILLIAMS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Scott COLLEY Contrebasse
- Harold SUMMEY JR Drums
- 1 Out for a walk
- 2 Frozen sun
- 3 The third time is a charm
- 4 Takin'it with me
- 5 La mesha
- 6 Dr Jackle
- 7 You can if you try
- 8 WW3: Armageddon (1st movement)*The choice is yours (2nd movement)*Babylon falls (3rd movement)
- 9 One thousand years of peace
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