- Seth COHEN Guitare
- Michael LENZI Drums
- Patrick O'CONNELL Guitare
- John PRZYBOROWSKI Guitare basse
- Ben MASSARELLA Percussion
- Jim NEWBERRY Orgue
- Don YANEK Percussion
- Chick WOLVERTON Percussion, Piano, Backing vocals
- 1 Ease back down
- 2 Backlit
- 3 Chisel
- 4 Paris
- 5 Bright orange fireball sun
- 6 The black choppers
- 7 Astronaut
- 8 Waiting on the lions
- 9 Maybe there's a thread
- 10 Tree song
- 11 Concordia
- 12 Malcolm's X-ray picnic
- 13 Flickers & flames
- 14 So inclined
- 15 Three miles from talent
- 17
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