- Carole KING Voix
- Charles LARKEY Guitare basse
- Andy NEWMARK Drums
- Dean PARKS Guitare
- Danny KORCHMAR Guitare
- Tom SCOTT Saxophone
- Jim HORN Saxophone
- 1 Nightingale
- 2 Change in mind, change of heart
- 3 Jazzman
- 4 You go your way, I'll go mine
- 5 You're something new
- 6 We are all in this together
- 7 Wrap around joy
- 8 You gentle me
- 9 My lovin' eyes
- 10 Sweet adonis
- 11 A night this side of dying
- 12 The best is yet to come
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