- Jessie CARROT Drums, Percussion
- Jef BROWN Guitare, Reeds, Bouzouki
- T. GREENWOOD Guitare, Voice, Electronics
- Jack DENNING Guitare basse, Guitare, Drums
- Jack DENNING Programming [Synth.], Electronics
- Billy CROWLEY Turntables
- Josh DIAMOND Violon, Guitare basse
- Mitch BROWN Guitare basse
- Danile HIGGS Jew's harp
- Andriana PATERIS Gamelan
- Beth VARDEN Gamelan
- T. GREENWOOD Guitare
- Chad JONES Drums, Percussion, Recorder
- Josh DIAMOND
- 1 Extension
- 2 Bone saw
- 3 The cage
- 4 Second Ave. 2am
- 5 For David Wojnarowicz
- 6 Jugband 2000
- 7 Quaker
- 8 Lost stone
- 9 Wow!
- 10 Black squirrels
- 11 Love horn
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