- Lucinda WILLIAMS Guitare acoustique, Guitare électrique
- Doug PETTIBONE Guitare électrique, Mandoline
- Taras PRODANIUK Guitare basse, Contrebasse
- Jim CHRISTIE Wurlitzer
- 1 Fruits of my labor
- 2 Righteously
- 3 Ventura
- 4 Real live bleeding fingers and broken guitar strings
- 5 Overtime
- 6 Those three days
- 7 Atonement
- 8 Sweet side
- 9 Minneapolis
- 10 People talkin'
- 11 American dream
- 12 World without tears
- 13 Words fell
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