- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix, Arrangeur
- Ermett PERRY Trompette
- Carl WARWICK Trompette
- Joe GORDON Trompette
- Quincy JONES Trompette, Arrangeur
- Melba LISTON Trombone, Arrangeur
- Frank REHAK Trombone
- Rod LEVITT Trombone
- Phil WOODS Saxophone alto
- Jimmy POWELL Saxophone alto
- Ernie WILKINS Saxophone ténor, Arrangeur
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Marty FLAX Saxophone baryton
- Walter DAVIS JR Piano
- Nelson BOYD Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- A.K. SALIM Arrangeur
- 1 Dizzy's business
- 2 Jessica's day
- 3 Tour de force
- 4 I can't get started
- 5 Doodlin'
- 6 A night in Tunisia
- 7 Stella by starlight
- 8 The champ
- 9 My reverie
- 10 Dizzy's blues
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